Москва, тридцатые годы. Известный драматург оказывается в опале — его новую пьесу признают антисоветской, снимают с репертуара, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними вспыхивает роман, дающий силы творить.
Под впечатлением от пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из окружения, включая загадочного иностранца, послужившего прообразом для мистического Воланда. В этом романе переплетаются судьбы, страсти и тайны, отражающие сложную эпоху.