1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет необычные мелодии, используя записи, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом их необычных приключений.
На следующий день к их порогу является подросток, представляющийся местным жителем. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь увлекательными историями о древних верованиях и местных легендах этих загадочных краёв. Его рассказы о традициях и мистических практиках Уэльса начинают всё сильнее вплетаться в жизнь супругов, создавая атмосферу таинственности вокруг их творческого уединения.
