В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Два мелких бандита — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по белому порошку — обернулось полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал шанс исправиться: нужно было всего лишь съездить в указанную контору и обменять чемодан денег на такой же чемодан, но с наркотиками.
Однако на выходе из конторы парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного "оборотня в погонах" планировали провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Михалыча. Ситуация накалялась с каждой секундой, и простой обмен грозил перерасти в кровавое противостояние за право обладания ценным грузом.
