18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма, проводимого над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на все усилия священника и семьи мальчика, злобную сущность изгнать не удалось. Во время ритуала Эд пережил сердечный приступ, и тогда Арни — парень старшей сестры Дэвида — в отчаянии предложил демону свою душу.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, а затем заявил, что не помнит произошедшего. Впервые в американской судебной практике подозреваемый в убийстве ссылался на одержимость демоном. Теперь судьба молодого человека полностью зависела от того, смогут ли Уоррены найти убедительные доказательства демонического влияния.